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1. 2020年全國覆銅板產能、產銷、經(jīng)營數(shù)據(jù)情況及分析

2021年5月，中電材協(xié)覆銅板材料分會（CCLA）秘書處完成了對我國覆銅板企業(yè)2020年的經(jīng)營情況調查。這項調查統(tǒng)計結果反映了我國覆銅板行業(yè)在2020年的經(jīng)營情況。

1.1  全國2020年各類覆銅板生產能力估算結果  

據(jù)CCLA秘書處調查統(tǒng)計，2020年中國大陸各類覆銅板生產能力估算達到100434萬平方米，較2019年增長10.3%。 其中，剛性覆銅板（不含商品半固化片）占86.4%（見表1）。

1.2  2020年全國各類覆銅板產量估算結果

2020年全國各類覆銅板產量及增長情況，見表2所統(tǒng)計。   

表2顯示，2020年我國各類覆銅板總產量較2019年增長6.9%。其中玻纖布覆銅板產量增長13.0%，CEM-3覆銅板產量減少20.0%，紙基覆銅板增長7.0%，CEM-1覆銅板減少25.0%。金屬基覆銅板產量增長10.0%，撓性覆銅板增長1.0%。

對照表1的產能數(shù)據(jù)，總產能利用率達到73.0%，比2019年降低2個百分點。由于產品結構因素及市場容量、無序擴張、技術、材料、設備等諸多因素制約，使我國覆銅板的總產能利用率未達到合理狀態(tài)?？杀绕髽I(yè)中，產能利用率情況差異較大，大型企業(yè)的產能利用率好于全國平均水平。

1.3  2020年全國各類覆銅板銷量估算結果

表3所示了2020年全國四大類剛性覆銅板銷售及增長情況；表4所示了2020年全國各類覆銅板的銷售及增長情況。 

表4顯示，2020年我國四大類剛性覆銅板銷售收入同比2019年增長9.4%，撓性覆銅板及相關制品銷售收入增長20.7%，金屬覆銅板銷售收入增長5.1%，各類覆銅板總銷售收入同比2019年增長9.9%。

2020年國內2020年玻璃布基覆銅板（含CEM-3)銷售收入總計444.92億元，其中，排序前十的玻璃布基覆銅板企業(yè)銷售收入合計302.97億元，占整個玻璃布基覆銅板銷售收入總量的68.1%。

2020年國內紙基覆銅板（含CEM-1、22F）行業(yè)的銷售收入總計70.58億元，排序前九的國內紙基覆銅板企業(yè)銷售收入合計66.61億元，占全行業(yè)總量的94.38%。

2020年國內撓性覆銅板及相關制品行業(yè)的銷售收入總計48.11億元，排序前六的國內撓性覆銅板企業(yè)的銷售收入合計14.80億元，占全行業(yè)總量的30.76%。

2020年國內金屬基覆銅板行業(yè)銷售收入總計48.73億元，排序前十企業(yè)銷售收入合計23.13億元，占行業(yè)總量的47.46%。

1.4  2020年全國商品半固化片產量、銷量、銷售收入估算結果

表5顯示，2020年全國商品半固化片產量同比增長8.0%、銷售量同比增長16.0%，銷售收入同比增長10.5%。近幾年來，我國玻纖布基的商品半固化片的產量及銷售量，都處于高年增長率發(fā)展的態(tài)勢，這是我國及全球PCB用基板材料發(fā)展新特點之一。

1.5  2020年全國覆銅板和商品半固化片合計銷售收入

表6顯示，2020年全國覆銅板和商品半固化片的合計銷售收入同比增長10.0%。

總體來看，2020年我國覆銅板行業(yè)，各類覆銅板銷售量同比2019年增長5.5%，達到75327萬平方米，銷售收入同比增長9.9%，達到612.35億元。商品半固化片銷售量同比2019年增長16.0%，達到67749萬米，銷售收入同比增長10.5% ，達到121.95億元；全國覆銅板和商品半固化片綜合銷售收入同比增長10.0%，達到734.30億元。

2. 2020年全國覆銅板的進出口情況

2.1  全國2020年覆銅板進出口量、值及增長情況

表7顯示，2020年我國全年覆銅板出口量同比減少0.88%，出口額同比減少2.59%；進口量減少9.96%，進口額增長4.93% ；2020年視同出口價同比減少1.73%，視同進口價同比增長16.54%，視同進口價高出視同出口價的3.49倍；全年貿易逆差約7.74億美元，同比增長10.58%，說明國產高技術覆銅板的供給仍不能滿足終端產品的需求。

2.2  2020年全國覆銅板進出口地區(qū)分布

（1）2020年我國覆銅板的出口地共64個（亞洲25個，歐洲24個，非洲3個，美洲10個，澳洲2個。），與上年比，亞洲增加2個，歐洲減少3個。按出口量分，2020年主要出口地為韓國、印度、泰國，占比為69.37%，同比上年增長0.1個百分點，其它62個地區(qū)占比30.63%。

（2）2020年我國覆銅板的進口地共28個（亞洲12個，歐洲15個，美洲1個。），與上年比，歐洲增加5個，亞洲減少3個。按進口量分，2020年主要進口地為中國臺灣，占比為77.28%，同比上年減少0.41個百分點；大陸地區(qū)占比較上年減少1.28個百分點。其它26個地區(qū)占比20.27%。

（3）我國覆銅板進口量的占比和進口額的占比差異很大，如從大陸地區(qū)進口量的占比2.45%，而進口額占比僅1.44%，視同進口單價僅為12.138美元/千克，而日本、美國進口量占比分別為5.15%和0.38%，但進口額占比分別高達19.06%和3.59%，視同進口單價分別為76.195美元/千克和192.203美元/千克，說明從這些國家進口的產品平均附加值都很高，主要為高頻覆銅板、高速覆銅板、IC載板等高端覆銅板產品。

2.3  2020年全國覆銅板按貿易方式區(qū)分進出口比例情況

2020年中國大陸覆銅板各種貿易方式量值比例情況，見表8。 

表8顯示，2020年我國以一般貿易方式出口的覆銅板數(shù)量比例為89.06%，同比上年提高5.37個百分點，金額比例為74.54%，同比上年提高7.0個百分點，而來料、進料加工等貿易出口量同比上年則下降5.24個百分點、出口金額同比下降6.94個百分點。

進口方面,以一般貿易方式進口的覆銅板數(shù)量比例為68.29%，同比提高4.08個百分點，進口金額比例為47.48%，同比上年降低4.55個百分點，其他為來料、進料加工等進口貿易。

2.4  2020年中國大陸地區(qū)覆銅板需求測算

表9中所示了2020年中國大陸地區(qū)覆銅板表觀需求量。表9數(shù)據(jù)的測算模式：市場表觀需求量=銷售量-出口量+進口量, 按20噸/萬平方米折算。 

表9顯示，2020年我國覆銅板市場表觀需求量為74120萬平方米，較上年的70475萬平方米增長5.2%。與表1對2020年各類覆銅板生產能力估算的100434萬平方米對比，中國大陸常規(guī)類覆銅板的產能依然過剩。

2.5 2020年覆銅板行業(yè)相關產品（原材料）進出口情況

表10給出了2020年覆銅板相關商品進出口數(shù)據(jù)。

表10顯示，2020年覆銅板相關主要原材料（除氧化鋁外）進口價除氧化鋁外均高于出口價。其中，電子玻纖布高出3倍，聚酰亞胺薄膜高出4倍、球形硅微粉高出7倍、粘結片高出6倍。說明我國覆銅板相關主要高端原材料仍然依賴進口。

3. 覆銅板行業(yè)對三大原材料的需求量估算與預測

3.1覆銅板行業(yè)對電子環(huán)氧樹脂需求量估算與預測

CCLA對2020年我國覆銅板業(yè)使用電子環(huán)氧樹脂需求量估算與預測如下。

(1)2020年我國覆銅板用電子環(huán)氧樹脂需求量估算

① 覆銅板用電子環(huán)氧樹脂量約為：50萬噸。

② 商品半固化片用電子環(huán)氧樹脂量約為：12萬噸。

2020年我國覆銅板行業(yè)用電子環(huán)氧樹脂總需求量約為：62萬噸。

（2）2021年我國覆銅板行業(yè)用電子環(huán)氧樹脂需求預測值

2021年下游PCB行業(yè)對覆銅板需求旺盛，預測2021年覆銅板行業(yè)產銷量將有所增長。     

預測2021年覆銅板行業(yè)用電子環(huán)氧樹脂需求量約為：65萬噸。

3.2 覆銅板行業(yè)對電子玻纖布需求量估算與預測

CCLA對2020年我國覆銅板業(yè)使用電子玻纖布需求量估算與對2021年需求量的預測如下。

（1） 2020年覆銅板用電子玻纖布需求量估算

① 覆銅板用電子玻纖布量約為：26億米 ，其中：厚布（7628等）約18億米，薄布（2116、1080及以下）約8億米。

② 商品半固化片用電子玻纖布量約為：8億米，其中：厚布約3億米，薄布約5億米。

2020年我國覆銅板行業(yè)用電子玻纖布總需求量約為：34億米。

（2） 2021年我國覆銅板行業(yè)用電子玻纖布需求預測值

2021年下游PCB行業(yè)對覆銅板需求旺盛，預測2021年覆銅板行業(yè)產銷量將有所增長。   

預測2021年覆銅板行業(yè)用電子玻纖布需求量約為：36億米。  

3.3 覆銅板、PCB用電子銅箔需求量估算與預測

CCLA對2020年我國覆銅板、PCB業(yè)使用電子環(huán)氧樹脂需求量估算與預測如下。

(1)2020年覆銅板用電子銅箔需求估算

① 覆銅板用電子銅箔面積：約 14.7 億㎡

② 商品半固化片用電子銅箔面積：約 7 億㎡

③ 覆銅板用電子銅箔規(guī)格占比（35um為40%、18um為40%、12um為20%）

④ 2020年覆銅板用電子銅箔總量約為：30萬噸。

⑤ 2020年PCB用電子銅箔總量約為：12萬噸。

⑥ PCB用電子銅箔規(guī)格占比：（35um為20%、18um為40%、12um為40%）。

2020年我國電子電路銅箔總需求量約為：42萬噸。

(2)2021年我國覆銅板行業(yè)用電子玻纖布需求預測值

2021年下游PCB行業(yè)對覆銅板需求旺盛，預測2021年覆銅板行業(yè)產銷量將有所增長。   

預測2021年我國電子電路銅箔需求量約為：44萬噸。

4. 2020年覆銅板行業(yè)可比企業(yè)能耗情況

表11顯示，2020年四大類剛性覆銅板制造企業(yè)萬元收入能耗，同比2019年增長1.4%；金屬基覆銅板企業(yè)萬元收入能耗，同比2019年降低0.8%；撓性覆銅板及相關制品企業(yè)萬元收入能耗，同比2019年降低8.9%，由于金屬基覆銅板、撓性覆銅板及制品填報能耗的可比企業(yè)較少，此數(shù)據(jù)僅供參考。

5.對2020年我國覆銅板行業(yè)經(jīng)濟運行評價

5.1 2020年我國覆銅板行業(yè)整體運行良好

前述的表2～表6的數(shù)據(jù)，顯示了2020年在我國各類覆銅板總產量、總銷售量和銷售收入，全國商品半固化片產銷量、銷售收入，全國覆銅板和商品半固化片的合計銷售收入中，各項數(shù)據(jù)指標都取得了不同程度的增長，反映了2020年行業(yè)整體運行良好；

“2020年中國覆銅板行業(yè)調查統(tǒng)計分析報告”中，可比企業(yè)的經(jīng)濟效益和能耗數(shù)據(jù)顯示，各類覆銅板可比企業(yè)2019年的主營收入同比增長3.4%，利潤總額增長22.3%，主營收入利潤率同比增長1.8%，表明全國覆銅板行業(yè)2020年經(jīng)濟效益較好。

圖1所示了2011年以來中國覆銅板銷量、銷售收入歷年變化趨勢。 

圖1  2011年以來中國覆銅板銷量、銷售收入歷年變化趨勢

圖1顯示,我國覆銅板行業(yè)2011年以來覆銅板的銷量逐年攀升；2011年至2015年銷售收入處于上下波動態(tài)勢，2015年后銷售收入逐年攀升（除2019年微降外），2020年同比2019年銷量增長5.5%，銷售收入同比增長9.9%。

圖2給出了2004年以來中國覆銅板銷量、銷售收入歷年增長幅度變化趨勢。 

圖3為對2010年以來我國商品半固化片產銷量、銷售收入歷年增長情況的統(tǒng)計。

圖3顯示, 我國商品半固化片銷量和銷售收入整體運行在上升通道中，但2016年前銷售收入增幅與銷量增幅差距平穩(wěn)，2017年以來銷售收入增幅越來越大于銷量增幅。

圖4所示2010年～2020年我國覆銅板進出口量、額變化趨勢。

圖4  2010年～2020年我國覆銅板進出口量、額變化趨勢

圖4顯示，從我國覆銅板行業(yè)2010年至2020年的進出口情況看，2017年起進口額扭轉了2010年以來一直下行的走勢，進入攀升狀態(tài)。2020年出口量占總銷量的5.74%，同比下降0.38%；進口量占市場表觀需求量的約4.21%，同比下降0.71%；貿易逆差從2015年起逐年增大，由2015年的3.85億美元增長到2020年的7.74億美元，說明國產高端覆銅板的供給不能滿足市場需求的狀況未得到根本改善。

5.2 做好產業(yè)結構調整，早日實現(xiàn)高端覆銅板產品國產化

2020年，我國常規(guī)類覆銅板的產能過剩問題依然存在，產品結構需進一步調整。高性能覆銅板仍供給不足，仍需要大量進口。雖然行業(yè)主要企業(yè)加大了高頻、高速等高端、高可靠性新產品的研發(fā)和投入，目前取得了一定成果，但仍不能滿足高端市場的需求。還需進一步加大研發(fā)投入，做好產業(yè)結構調整，力爭早日實現(xiàn)高端技術類覆銅板國產化。

2020年，突如其來的新冠疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟，導致全球經(jīng)濟整體萎靡不振，但在我國“新基建建設”、“5G應用”、“經(jīng)濟雙循環(huán)”的驅動下，對覆銅板的需求逆勢上揚，特別是高性能覆銅板需求旺盛，行業(yè)調查統(tǒng)計結果顯示，各項經(jīng)濟指標均有不同程度的增長，行業(yè)整體運行良好。

2021年，是“十四·五”規(guī)劃的開局之年，我國經(jīng)濟建設已轉向高質量發(fā)展新階段，面對新機遇、新挑戰(zhàn)，覆銅板企業(yè)要做好產品結構調整、優(yōu)化資源配置，推動高端覆銅板（高頻覆銅板、高速覆銅板、IC載板等）及高端原材料（碳氫、聚苯醚樹脂、低介電電子玻纖布、超低輪廓電子銅箔等）關鍵核心技術的攻關，實現(xiàn)高質量發(fā)展，做好常態(tài)化疫情防控的思想準備，積極應對各種不確定因素帶來的影響。堅持質量第一，效益優(yōu)先，不斷增強發(fā)展創(chuàng)新力和核心競爭力，努力開創(chuàng)我國覆銅板行業(yè)發(fā)展新局面，實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。

5.3  2020年我國覆銅板企業(yè)科研與技改獲得新成果

5.3.1 2020年可比企業(yè)科研投入及獲取專利數(shù)量呈兩位數(shù)增長

表12顯示，2020年可比企業(yè)科研投入同比2019年增長13.9%，獲取專利數(shù)量同比2019年增長4.5%。2020年可比企業(yè)科研投入資金量占其主營業(yè)務收入的比例為3.2%，比上年提高0.3個百分點，表明覆銅板企業(yè)對科研開發(fā)的重視程度越來越高。

5.3.2 新產品研發(fā)、新的工藝技術路線

2020年，我國覆銅板企業(yè)在新產品研發(fā)方面比往年更加積極努力,新產品研發(fā)時選擇了不同的樹脂體系，新的工藝技術路線等，種類更加完善。尤其在應用于5G基礎設施的高頻高速覆銅板、汽車電子用高耐熱高CTI覆銅板、高導熱散熱金屬基覆銅板及IC封裝載板等方面，做了大量的工作。各家研發(fā)或已完成的課題項目中，表現(xiàn)出以下幾方面的新特點：

(1)多家企業(yè)將2020年的重點攻關項目鎖定在高速覆銅板課題項目上。參與此類覆銅板的研發(fā)或取得量產的科技成果的廠家包括：昆山南亞、龍宇電子、南亞新材、重慶凱德、華正新材、建滔積層板、東莞聯(lián)茂、江西航宇新材等企業(yè)。在上述企業(yè)中，有多家企業(yè)對高速覆銅板用樹脂組成物的研發(fā)，從多種技術路線去同時推進，說明，各家自主創(chuàng)新能力在提升，勇于挑戰(zhàn)、攻克高端覆銅板技術。

(2)高頻覆銅板是當前國內多家覆銅板企業(yè)，技術競爭博弈的熱點研發(fā)課題。在這類覆銅板技術攻關中，生益科技、南亞新材、昆山南亞、咸陽榮泰等企業(yè)表現(xiàn)得較為突出。

(3）IC封裝載板是我國覆銅板企業(yè)攻關與研發(fā)重點及難點。在此類覆銅板的研發(fā)攻關中，生益科技、南亞新材等企業(yè)投入開發(fā)力度較大。

(4）從上報的覆銅板新產品、新工藝技術項目成果中，撓性覆銅板及其FPC用配套材料的開發(fā)課題及成果較少，許多國內FPC及電子終端產品需求呼聲高的高端、高水平的產品項目有待立項、攻關。

5.3.3 工藝設備技術改造方面的新成果

2020年，在利用智能化生產、工藝精細控制，在降低成本、增效節(jié)能降耗等方面，國內許多覆銅板制造企業(yè)取得了顯著的成績，涌現(xiàn)不少的技術創(chuàng)新成果。

總之，2020年我國覆銅板行業(yè)整體運行良好，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。內資企業(yè)高頻、高速、高性能覆銅板取得了可喜的成績，但距世界高性能覆銅板還有差距，供給仍然不足，希望行業(yè)企業(yè)進一步加大研發(fā)投入，做好產品結構調整，早日實現(xiàn)國產化，滿足市場需求。